核心功能特性
专为金融行业设计的流程可视化工具
拖拽式设计器
直观的拖拽式流程图设计器，无需专业技能，轻松创建专业的销售流程图。支持多种图形元素和连接线样式。
移动端适配
完美适配手机和平板设备，客户可以在任何设备上流畅浏览流程图，支持触摸操作和手势缩放。
模板库
丰富的行业模板库，包含银行理财、保险销售、投资咨询等常见业务流程模板，快速开始设计。
二维码分享
一键生成二维码，客户扫码即可查看流程图。支持自定义分享页面，添加公司logo和联系方式。
数据统计
详细的浏览数据统计，了解客户查看流程图的时间、频次和关注点，为销售策略提供数据支持。
安全保障
银行级安全标准，数据加密存储和传输，支持私有化部署，确保客户信息和业务数据的安全性。
应用场景
覆盖金融行业各种销售场景
银行理财产品销售
1
产品介绍流程
清晰展示理财产品的收益结构、风险等级、投资期限等关键信息，让客户一目了然。
2
风险评估流程
可视化展示客户风险评估过程，帮助客户理解自己的风险承受能力。
3
购买决策流程
引导客户完成购买决策，包括资金来源、投资金额、签约流程等步骤。
保险产品销售
1
保障需求分析
通过流程图帮助客户分析自身保障需求，确定合适的保险类型和保额。
2
产品对比选择
可视化对比不同保险产品的保障范围、保费价格、理赔条件等关键要素。
3
理赔服务流程
详细展示理赔申请、审核、赔付等各个环节，增强客户对理赔服务的信心。
使用效果
数据证明的显著效果提升
65%
销售效率提升
使用流程可视化工具后，销售人员的工作效率平均提升65%
80%
客户理解度
客户对复杂金融产品的理解度提升80%，决策时间缩短
45%
成交率提升
通过清晰的流程展示，产品成交率平均提升45%
90%
客户满意度
客户对销售服务的满意度达到90%以上